Das dürfen Sie von uns erwarten:

1. Analysephase
Sorgfältige Bedarfsanalyse mit Abbildung der persönlichen Lebensplanung und Zielsetzung in Zahlenströmen

2. Präsentation der persönlichen Ausgangssituation in Zahlen
Untersuchung des Vermögens nach den Merkmalen Liquidität, Rendite, Risiken und steuerlicher Optimierung

3. Optimierungsprozess der Struktur
Erarbeitung von Szenarien und Konzepten zur Erzielung der situativ optimalen Vermögensstruktur

4. Optimierung innerhalb der einzelnen Anlagemedien
Umsetzung der Optimierung mittels Best Advice von zweckdienlichen Anlageprodukten, auf Grundlage völliger Produkt-Unabhängigkeit

5. Umsetzung und Projektsteuerung
Kontinuierliche Begleitung bei der Umsetzung, regelmäßige Aktualisierung bzw. Anpassung an sich verändernde Lebenssituationen